数据库显示，8月燃料电池汽车上险量完成447辆，高于中汽协255辆的批发量。6月上海复工复产以后，前期积压的订单开始释放。截至8月，上险总量已超去年全年总和。从三个城市群情况看，北京、上海持续投放，广东仍然低迷。
分析8月数据特点如下：
1、截至8月，上险总量已超去年全年总和。8月上险量达到了447辆，截至8月，2022年燃料电池汽车上险量已达近2100辆，已超2021年全年总和的1885辆。根据历年产业经验和当前项目的推进情况，燃料电池汽车上险量预计将进一步走高，续创历史新高。
2、2022年工信部推荐目录车型逐渐成主力。8月447辆上险车辆中，超一半的车辆型号为2022年新纳入的工信部推荐目录车型。这或许意味着2022年之前的氢车库存大体去除完毕，且多数地区的氢车技术参数整体上升了一个台阶。
3、北京、上海持续投放，广东仍然低迷。8月的上险量主要集中在城市群地区，尤其是北京和上海，其中捷氢、重塑、鲲华等上海企业配套了近一半的上险车辆，而广东8月虽然出台了省级规划和补贴政策，但是目前还没有上量，近期广东整体都相对较为平静。另一方面，城市群机制是否会导致推广集中在计划期末也值得观察。
4、乘用车有80辆。8月乘用车上险量达到了80辆， 该批车辆为8月4日上海城市群首批车辆集中发车仪式用车。另一个方面，8月重卡重新回到榜首位置，这也使得8月总装机量达到了41694kW，平均单车功率回到了93kW。
5、外企发力。8月康明斯新能源动力（上海）有限公司首次出现在了上险数据中，同时丰田汽车公司、博世氢动力系统（重庆）有限公司等外企纷纷发力，上险数据分布在了北京、上海、山西、重庆等地区。
一、车辆类型
重卡重回榜首。如图表1所示，国内7月五类车型均有上险数据，其中重卡占比37%，重回榜首的位置，客车、专用车、乘用车和物流车则分别占比24%、19%、18%和2%。其中，非城市群地区企业采购对重卡起到了较大的支撑作用。
客车、专用车回暖。客车此前一度因为运动会推广的暂停而出现了数量大幅回落的情况，随着近两个月各地政府加大了对于客车、专用车的招标采购，两类车型仅两个月的上险量明显回暖。
图表1 车型分布情况
来源：氢云链数据库
二、地区分布情况
北京、上海持续发力。如图表2所示，6月全国有12个省份有燃料电池汽车上险数据，其中TOP3地区依次分别为上海、北京和山东，三地区上险量占比达到了75%。城市群推广计划对燃料电池的推广还是有较大的推进作用。但当前处于城市群年度推广计划更替之时，短期内对于氢车的推广势必会产生影响，但年内其他重大事件或对氢车的推广起到较大的支撑作用。
广东持续低迷，山西山东地区较活跃。8月广东城市群规划正式出台，但目前广东各产业环节相对都较为冷清。山东和山西近期在项目的推进上较为积极，在燃料电池汽车的推广上发力也较明显，尤其是山西，年内已投运了大量的氢能重卡。
图表2 各省市上险量分布情况（单位：辆）
来源：氢云链数据库
三、车企情况
车企多极化。本月有上险数据的车企有22家，如图表3所示，TOP5车企依次分别为上汽大通、北汽福田、中通客车、启航汽车和成都大运，与以往一超多强不同的是，8月TOP5车企的上险量相对较为均衡，这也使得8月车企集中度相对下滑了一些，其中TOP3车企占比为52%，TOP5车企占比为72%。
图表3 TOP5车企上险量情况（单位：辆）
四、配套企业情况
上海企业亮眼。8月有19家燃料电池厂商有上险数据。如图表4所示，TOP5配套厂商依次为上海捷氢、亿华通、重塑科技、弗尔赛和上海鲲华。在上海燃料电池城市群集中发车的背景下，叠加与其他地区的合力发展，8月上海配套商的表现尤为亮眼，其中TOP3占据了两位，TOP5占据了3位。从总量来看，上海企业8月配套了近一半的上险车辆。
图表4 燃料电池企业配套数情况（单位：辆）
来源：氢云链数据库
总装机功率与上险量情况接近。装机功率方面，如图表5所示，由于8月各车型单车功率较为接近，配套商的装机功率排名与数量排名接近，TOP5企业依次为亿华通、上海捷氢、重塑科技、上海鲲华和弗尔赛。
图表5 燃料电池企业配套装机情况（单位：KW）
来源：氢云链数据库
由于8月上险车型主要中部分车辆配套了120kW以上的系统，使得平均单车功率排名上与总装机量情况出入较大。TOP5配套商均为配套重卡等重载车型的厂商，其中上海鲲华和康明斯在单车功率上并列第一，而国氢科技、亿华通、氢蓝时代均配套了110kW及以上的系统。
图表6 燃料电池企业配套平均单车装机情况（单位：KW）
来源：氢云链数据库
