现阶段氢能与燃料电池产业项目市场化程度较低。通过了解氢能项目招投标情况，可以更好地把握产业的发展热点和发展趋势。氢云链对上半年国内氢能产业的公开招投标项目进行了统计，并整理出以下特点。
1、规模再上新台阶。根据氢云链数据库，今年上半年全国氢能产业公告招标超250项，涉及全国28个省级行政区，总金额达到数十亿级别。
2、重大事件影响明显。1月北京冬奥会、3月国家氢能政策及二季度疫情对国内氢能招投标项目影响明显。
3、非示范城市群亮眼。非示范城市群地区招投标数量占比达到了50%，显示了极高的积极性。
4、电解槽及非车类应用发展迅猛。整体看燃料电池相关应用仍是招投标的主流。从二季度开始，电解槽及非车类应用开始迅猛发展，显示了上游制氢及下游应用的市场活力。
一
时间分布：二季度不如一季度
3月项目占比接近30%，二季度对比一季度略有下滑。上半年各月发标情况如图表1所示，其中3月项目最高，占比接近30%，1月项目数位居第2，4-6月的项目数较为接近，2月的数量最少。从季度来看，二季度的数量反而不如一季度。这可以从上半年燃料电池汽车的产销和上险情况得到验证，整体来看，上半年2-5月燃料电池汽车相关的数据都不够理想，其中4月和5月更是只有50辆左右的上险数据。
疫情原因导致二季度项目数量下滑。1月受北京冬奥会影响，企业招标较为积极，3月受国家氢能政策影响，出现了大量的招标项目，因此1季度招投标方面表现较为出色；4-5月全国受疫情影响严重，上海更是到6月才复工复产，这对2季度的招标产生了较大的影响。
图表1 上半年氢能招投标项目月度分布情况
来源：氢云链数据库
二
地区分布：28个省份发布招标，非城市群地区占50%
28省市发布招投标项目，京粤川分列前三。从地区分布看，全国有28个省级行政区发布了氢能招标项目。TOP10省市如图表2所示，其中北京、广东、四川位居前三。
示范地区霸榜TOP10，非示范地区项目总数占比近半。TOP10地区中8个省份拥有示范城市群，其中除去浙江等地区，这8个省份的项目也主要来自于城市群；但从整体来看，非城市群地区项目数达到了50%，与城市群地区平分秋色。
招标项目的地区分布与燃料电池汽车产销分布关联度较高。北京、广东广州和佛山、四川成都、山东潍坊和淄博、湖北武汉等都是今年燃料电池汽车的投放大户，同时也是招标项目发布的主力。如广东地区的招投标项目主要集中在佛山和广州，其中佛山占比更是超过了广东全省的50%。但值得提出的是，山西在上半年的燃料电池汽车上险量中排第2，但是招标项目数甚至没有进全国前10。
图表2 上半年招标项目地域分布情况
来源：氢云链数据库
三
类型分布：非汽车相关业务发展加速
燃料电池相关业务仍是助力。从产业链分布情况来看，燃料电池相关业务依旧是主力，但其他环节的项目明显增多。如图表3所示，测试设备及服务占比最高，且多数为燃料电池相关测试，咨询业务位居第2，燃料电池零部件及生产设备位居第3，三者占比分别为17%、13%和12%。
企业成为测试设备及服务的采购主力。与一季度测试设备采购主要集中在实验室和科研机构不同，二季度企业采购明显增多，结合二季度燃料电池采购下滑而燃料电池零部件及生产设备采购增多来看，国内燃料电池玩家或将进一步增多。这从工信部推荐目录可以得到验证，上半年有12家配套企业首次登上工信部推荐目录。（详见《34家车企、45家配套商、96款车型！一文了解2022年上半年工信部推荐目录情况》）
非城市群地区咨询业务需求猛增。在国家氢能产业规划出台后，全国咨询业务招标大幅增加，且更多分布在非城市群地区，尤其是可再生能源制氢相关业务的咨询规划招标项目明显增多。
电解槽发展迅猛。电解槽在今年上半年的招标中表现较为亮眼，尤其是二季度项目数量大幅增加。随着绿氢发展加速，电解槽的需求将进一步显现。
非车应用显著增加。上半年燃料电池船舶、有轨电车、热电联供等项目增加，项目也主要集中在二季度。结合近期企业对于非车应用的布局，后续氢能对各产业的渗透将进一步加速。
压缩机采购爆发式增长。二季度氢气压缩机采购出现了大幅增长的情况，其中多数用于加氢站，同时部分化工企业也开始采购氢气压缩机，这或许意味着化工企业进入氢能供应链的脚步加快。
图表3 招标项目产业链分布情况
来源：氢云链数据库
