根据GGII《中国电解水制氢项目数据库》,截至2023.10国内在建及规划绿氢项目装机总规模超过36GW,对应制氢设备需求规模超过800亿元,电解水制氢设备行业进入“黄金发展期”。2023年以来,国内超过30家电解水制氢设备厂商发布新品。从发布单槽最大额定产氢能力来看,目前碱性制氢达到3000Nm³/h,PEM为300Nm³/h,AEM和SOEC分别为10Nm³/h 和25kW,同时派瑞氢能正在进行4000Nm³/h碱性单槽研发。为确保制氢设备实际运行性能安全可靠,电解槽新品研发及下线前必须进行严格测试。当前电解水制氢技术不断升级迭代,电解槽新品层出不穷,带动电解水制氢测试环节市场需求大幅增长。
目前碱性制氢是国内电解水制氢主流技术路线,据GGII调研,从经济性和系统适配性等因素考虑,多数碱性制氢设备厂商选择自行搭建测试台架。而PEM制氢技术在国内发展时日较短,技术相对不成熟,众多企业布局和新品研发,电解槽测试设备需求旺盛。SOEC和AEM处于发展初期,目前也以企业自行搭建测试台架为主。
国内现有电解水制氢设备相关技术标准不完善。国家标准有《GB32311-2015水电解制氢系统能耗限定值及能效等级》,团标有T/CSTE 0103-2022《低温水电解制氢系统稳动态及电能质量性能测试方法》和T/CAB 0166-2022《碱性水电解制氢系统“领跑者行动”性能评价导则》。其中,2022年9月“领跑者行动”评价导则正式发布,该文件规定了碱性水电解制氢系统的评价指标体系、综合评价方法与等级划分、评价模式、评测流程和测试方法。评分表以制氢能耗和电流密度为主,但评价指标尚有完善空间,如冷启动性能、动态响应能力、可工作负载范围等指标尚未纳入考核范围。整体来看,国内电解水制氢设备测试标准还有待完善和统一。
电解水制氢设备测试主要包括电解槽(整堆)测试和核心部件测试。据GGII调研,制氢电解槽测试主要关注极化曲线、氢气产量、产氢效率、氧中氢、小室槽压及一致性等。核心部件测试过程主要关注极化曲线、电化学相关测试等数据。电解槽测试和核心部件测试设备的主要区别在功率和压力,设备价格也因此有较大差别,例如功率相同但出氢压力不同,设备价格可相差2~5倍。核心部件对电解槽性能影响较大,多数企业选择对膜电极、隔膜等进行测试。
据GGII调研统计,国内布局电解水制氢测试的设备厂商超过10家,多家燃料电池测试设备厂商将业务拓展至电解水制氢测试领域,同时第三方测试平台也展露头角。2023年以来,锐格新能源推出5MW级电解水制氢测试平台,科威尔中标5MW级碱性电解槽测试台架项目,苏州元章、大连宇科等多家企业推出新款电解水制氢测试台,电解水制氢测试市场热度不断。未来,随着电解水制氢设备出货量不断增长,加之终端客户针对电解槽技术指标要求日趋严格,电解槽厂商自行搭建测试台或不具备经济性,测试设备厂商及第三方测试平台将迎来新的发展机遇。
国内电解水制氢测试市场以国产品牌为主。据GGII调研,相比进口品牌,国产设备价格仅为进口品牌的50%左右,在价格、交期和售后服务方面具有优势,同时设备性能也接近国外先进水平。国产测试设备厂商如锐格新能源、科威尔、群翌能源、拜特测控等积极布局电解水制氢测试市场,并推出多款设备以满足下游客户需求。
整体而言,电解水制氢测试行业处于快速发展初期,市场前景广阔,但从产品端到市场端均存在多处痛点有待解决:1)目前测试设备硬件上同质化较高,但操作软件上仍存在自由度低和测试不便捷等不足;2)国内电解水制氢测试标准有待完善和统一;3)客户需求多样化,测试设备需定制化,采购成本居高不下。
为全面了解中国电解水制氢测试市场发展背景、供需现状、企业布局、未来前景等,高工氢电产业研究所(GGII)通过实地走访、电话调研、参考权威公开资料等方式,推出《2023年中国电解水制氢测试设备市场调研分析报告》。报告共分七章,从电解水制氢市场发展概况、电解水制氢技术及市场分析、中国电解水制氢测试设备技术现状、市场分析、海外电解水制氢测试设备技术现状及市场现状、重点企业分析、风险与建议等七个方面,为业内人士及投资机构提供全面的行业数据和分析报告。