9月燃料电池汽车上险量完成527辆，远高于中汽协200辆的批发量。自6月复工复产以来，国内燃料电池上险量一直都维持着较高的水平，截至三季度末，国内燃料电池汽车上险总量已完成近2600辆。根据产业经验，四季度是产业最火热的时期，后续燃料电池上险量或将进一步走高。
9月交强险数据特点如下：
1、五大城市群首次齐发力。除去淄博等城市群共同地区的上险数据，9月五大城市群地区均有上险数据，这样的情况还是首次。其中上海城市群地区表现尤为亮眼，且近几个月上海城市群的投放量较为稳定。
2、车企集中度罕见下降。9月TOP3车企上险量占比首次跌破50%，与此前动辄75%以上的占比形成了鲜明的对比。由于9月上险地区较多，车企多与地方政府绑定，致使车企数量增多。同时由于国庆等特殊节日的影响，车企大多献上了“节日礼包”，使得车企集中度出现了回落的情况。
3、平均单车功率再度破百。9月重卡车型占比虽然仅有38.9%，但由于较多的专用车和客车配套了110kW左右的系统，使得9月平均单车功率达到了103kW，总装机量超过了5.4万kW。
4、捷氢再度登顶配套商，爱德曼表现亮眼。在上海城市群持续交出亮眼的上险成绩单背景下，捷氢9月再度登顶上险配套量，同时装机总量也位居第一。与此同时，爱德曼也斩获了上险量和装机总量第2的位置。
一、车辆类型
重卡、专用车、客车三足鼎立，专用车首次登顶。如图表1所示，9月各类燃料电池车型均有上险数据，其中重卡、专用车、客车、乘用车、物流车分别占比38.9%、32.8%、27.3%、0.8%、0.2%，呈现出三足鼎立的情况。
政府主要采购车型亮眼。9月客车和专用车上险量占比达到了60.1%，从近几个月的上险情况来看，专用车和客车整体表现一直较为不错。同时，近几个批次的工信部推荐目录和产品目录也是同样的情况，尤其是专用车车型，表现较为突出。尤其值得指出的是，9月专用车平均装机功率超过了99kW，较多上险车辆配套了110kW的系统。
图表1 车型分布情况
来源：氢云链数据库
二、地区分布情况
山东、上海、浙江位列前三。9月共有14省20市有燃料电池汽车上险数据，如图表2所示，从省级行政区来看，山东、上海、浙江位列前三，占比分别为24.1%、23.9%和19.9%。
五大城市群齐发力，上海城市群尤为亮眼。9月城市群地区上险量占比达到了92.8%，且除去淄博等城市群共同地区的数据后，五大城市群地区均有上险数据，这在年内还是首次，其中上海城市群尤为亮眼，上险量达到了277辆（不包括淄博）。同时值得一提的是，本月仅有4辆乘用车在非城市群地区的长春完成上险。
图表2 各省市上险量分布情况（单位：辆）
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三、车企情况
集中度罕见地下降。9月有上险数据的车企共有22家，如图表3所示，TOP5车企依次为厦门金旅、上汽大通、启航汽车、飞驰汽车和郑州宇通。其中TOP3车企上险量占比为48.2%，TOP5为64.3%。TOP3车企集中度较为罕见地跌破了50%，同时TOP5车企集中度也实现跌破70%，车企集中度罕见的出现了大幅的下降。由于9月上险地区较多，车企多与地方政府绑定，致使车企数量增多。同时由于国庆等特殊节日的影响，车企大多献上了“节日礼包”，使得车企集中度出现了回落的情况。
图表3 TOP5车企上险量情况（单位：辆）
来源：氢云链数据库
四、配套企业情况
捷氢再度登顶，爱德曼亮眼。9月共有19家燃料电池系统商（合并到母公司统计）参与了上险车辆的配套，如图表4所示，TOP5系统商依次为上海捷氢、爱德曼、重塑科技、国鸿氢能和亿华通。其中捷氢在8月上险数据中登顶后，本月再度登顶。爱德曼9月也实现了过百的配套量。另一方面，“鸿亿重”老三家也悉数进入TOP5名单。
图表4 燃料电池企业配套数情况（单位：辆）
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总装机功率排名与上险量排名完全一致。装机功率方面，如图表5所示，由于9月各车型单车功率较为接近，配套商的装机功率排名与数量排名完全一致，依次为上海捷氢、爱德曼、重塑科技、国鸿氢能和亿华通。
图表5 燃料电池企业配套装机情况（单位：KW）
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由于9月上险车型中部分车辆配套了120kW以上的系统，使得平均单车功率排名上与总装机量情况出入较大。如图表6所示，TOP5名单依次为氢蓝时代、格罗夫、上海锐唯、氢途科技和鲲华科技。
图表6 燃料电池企业配套平均单车装机情况（单位：KW）
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